Шведская группа Tele2 AB объявила о продаже своего российского подразделения группе ВТБ. Сумма сделки составляет 2,4 млрд долларов США за акционерный капитал. Покупатель также выкупает чистый долг Tele2 Россия в размере 1,15 млрд долларов.
Общая стоимость соответствует мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по итогам 2012 года. Завершение сделки запланировано в ближайшее время.
«Мы создали успешный бизнес с абонентской базой почти 23 миллиона человек, квалифицированными сотрудниками и высокой рентабельностью», — заявил президент и генеральный директор Tele2 AB Матс Гранрид.
Он отметил, что за 12 лет работы в России компания сочетала стратегию разумных приобретений с органическим ростом. Сделка станет квинтэссенцией этой работы.
«Мы уверены, что Tele2 Россия — это хорошая инвестиция, так как темпы развития компании будут опережать динамику рынка», — сообщил президент и председатель правления группы ВТБ Андрей Костин.
По его словам, оператор занимает сильные позиции в регионах и является четвёртым по величине в России. При поддержке ВТБ компания продолжит расширять покрытие сети и улучшать качество услуг.
По итогам 2012 года чистая выручка Tele2 Россия составила 12,984 млн шведских крон, а показатель EBITDA достиг 4,744 млн крон. На сегодняшний день компания обслуживает 22,7 миллиона абонентов, в ней работает около 3500 сотрудников.
В результате сделки Tele2 AB получит прибыль на вложенный капитал в размере примерно 15,6 млрд шведских крон. Это отразится на результатах второго квартала 2013 года.
После завершения сделки совет директоров Tele2 AB намеревается предложить акционерам выплату в размере 12,5 млрд шведских крон. Группа продолжит придерживаться прежней дивидендной политики и целевых показателей по соотношению долга к EBITDA.
Деятельность Tele2 AB будет сконцентрирована на рынках Европы и Евразии. Компания сосредоточится на управлении основными активами и развитии мобильного интернета в Швеции, Голландии, Норвегии и Казахстане.
Группа пересмотрела свои долгосрочные финансовые показатели. Ожидается, что до 2015 года совокупная выручка будет расти на 5–7% ежегодно, а EBITDA — на 10–12%. Каждое подразделение должно сохранять рентабельность применённого капитала на уровне 20%.
